李三在高处观察着周志岳的调查,他发现被跟踪后起身离开。周志岳带刘杰等人查看现场后明月李三作案的过程,他被称为北平第一神探,周志岳向众人分析空中假人的运行原理,毕大小姐知道李三只盗不义之财,她还认为毕福友是清官。由美子率四名忍者一路追踪李三,李三消失在他们视线中。毕府侍卫长想动枪时被周志岳教训,刘杰将枪的零部队组装好后还给他。
李三故意出现和追赶的日本人交手,打斗之中他的胳膊被从偷袭的忍者所伤,之后用遁地术离开。回去后郑瘸子给李三包扎伤口,郑瘸子明白危险无处不在。难民涌入北平城中,街上的很多店铺关张,李三知道后让人打出毕府施粥的名义在毕府外对难民施粥,难民见到毕福友后表示感谢,毕福友并不清楚来龙去脉,他只能应承下来。
毕福友回府后向侍卫长了解情况,他怀疑是燕子李三所为,毕福友接到冈村电话,冈村询问施粥之事,毕福友将怀疑之人说明。邵光耀来到小店里逼问燕子李三的下落,李三开口说话吸引他们过去,他制服邵光耀后亮明态度,邵光耀想带他去警察局,李三这才发现中了埋伏,他躲过一枪后被邵光耀威胁,李三不忍看小店老板被害答应跟他走。
由美子在人暗中看到邵光耀带走燕子李三,李三被押上囚车。燕子李三被抓的消息在北平城传开,郑瘸子得到消息后前去相助,他故意用钱来制造混乱,军警看到钱后放松了对李三的看押。郑瘸子趁机开走囚车,邵光耀带人追赶过去,由美子也带忍者赶往。李三用缩骨功挣脱手铐,等邵光耀赶到时李三已经离开。
由美子和忍者发现李三和郑瘸子的下落后悄悄跟踪过去,他们想找到落脚地。李三让车夫在j院门前停下,郑瘸子追上后付钱,两人一同进入j院,郑瘸子也是为了安全起见,他有一个相好叫飘飘,刚才为了救李三他用了假钞。由美子在李三房间的隔壁偷听,李三意识到郑瘸子手上的扳指不见了。
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