黛西跪求蜂巢重新接纳自己,蜂巢先是狐疑但很快同意。他将手放到黛西脸颊,但马上又抽回了手。因为他发现黛西有了免疫力。黛西趁其不备,对他发动了攻击,但最终被营救蜂巢的詹姆斯等人擒获并带走。留在神盾局的原始异人们继续对神盾局的人进行攻击,埃琳娜为了保护迈克中弹倒下了。这些异人们唯一的缺陷是视力差,聪明的西蒙斯发现这点后,调高了温度,这些异人们于是变成了睁眼瞎。
梅和菲茨进了和风,菲茨机智地击毙了吉耶拉,并救出了黛西。蜂巢让詹姆斯找到他们。菲尔也驾机追了过来,为了避免更多特工们受伤,他留下了迈克他们,独身前去配合梅和菲茨。但队员们显然不甘自己怕局长如此受伤,最终他们设下了更好的计谋。
当菲尔出现在蜂巢面前时,蜂巢从新沃德的样子变回本相,因为他迫不及待地想占有菲尔的身体和记忆,从而以菲尔的面目出现,号令神盾局。谁知这一切早在预料中,他面前的菲尔只是个全息影像,用来分散他注意力的。神盾局的人已经登舱并和梅黛西他们会合了。
黛西明了了自己的命运, 她决定将装有弹头的部分带入太空,然后引爆拯救地球上的人们。林肯发现了她的决定,利用手动装置,率先升入太空,选择了自我牺牲替黛西完成使命。黛西心痛欲碎,她觉得他是在为她曾犯下的错付出代价,菲尔安慰她说,是为所有人的错。太空中,林肯在为自己能同时拯救世界和自已所爱的女人而欣慰。
林肯与蜂巢一同在太空中爆炸了。神盾局的特工们全都垂下了头。悲哀在所有人心中漫延。
六个月后,迈克和菲尔按命令等待抓捕黛西,神盾局的人就要被分流了,两人对自己将来会被安排到什么地方也并不清晰。黛西不断地利用自己的异能在银行做案。她用这笔钱帮助了能预示未来的死去的异人的妻女,在菲尔和迈克抓到她之前,成功逃脱。
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