神盾局接到了自称埃德温的电话,他呼叫黛西,并且说九头蛇要来了,他就要死了。神盾局的人急忙赶去,黛西还在追问着商铺老板埃德温为什么说九头蛇要来了时,天空出现了九头蛇的飞行器,混乱的对抗中,埃德温被击毙了。黛西意识到躲在不远处的那个流浪汉查尔斯是异人时,九头蛇的飞行器已将流浪汉抓走。黛西只来得及抓了一下他的手。这时,黛西眼前也莫名地出现了神盾局同仁们惨烈一幕的惊人幻觉。
看起来完全恢复的新沃德跟马利克会面。他追问马利克救他回来的原因,直言马利克是为了获得财富、权势之外的更强大的真正力量,并且将流浪汉带到了马利克面前。
黛西告诉了同事们她看到的未来一幕。林肯满面是血,菲尔还拿枪对准了她。因为有前车之鉴,黛西说自己想改变未来。她要去救那个流浪汉查尔斯。
菲尔却分析道,黛西身处这些幻像的中心,所以黛西应该留在基地。让梅代替黛西去救出查尔斯。黛西回忆着幻像中的细节。她描述了那个场景,并且说无论多么糟糕的事,感觉中这一切今晚就会出现。
查尔斯的妻子来到了神盾局,她告诉了黛西,只要接触了查尔斯的手,就能看到未来必然发生的某个人的死亡。为此,查尔斯才不得不痛苦得抛弃了她和孩子,外出流浪。
马利克带着新沃德,要收购制作智能假肢的一家公司,因为他们制作了菲尔的假肢。当公司老板拒绝时,他们让流浪汉摸了下老板的手,老板看到了恐怖血腥的景象,惊恐的他马上同意出售公司,但还是没逃脱厄运。
梅为了确保完成使命,跟同事们一遍遍按黛西看到的影像演示,以便将来身处其境时,能抢占先机。菲兹却担心着会出现什么事,让梅无法前去。因为黛西看到的幻像中,毕竟没有梅。
马利克穿上了新沃德让他穿的新式服装,以获得异人们拥有的那种力量。他使用了一下,感到满意,但新沃德让他亲手杀人,并讲到自己当时在异星球上,被菲尔扼杀时的情景,他一直保留并拿着当时菲尔留下的那个假肢。
神盾局特工们正要出发前往那个幻像地大楼时,安德鲁走进了神盾局,他告诉梅鞭笞就要完全控制他了,他要进行最后一次变身,现在来是为了跟梅告别。黛西决定自己去,并且为了不出现那悲剧,让大家全部留在局里不要出来。
梅陪着安德鲁,注射着可能会阻止他继续变身的疫苗,安德鲁说他回到神盾局,也许会对神盾局和梅有帮助,因为他模糊地感觉到自己好像是有着什么伟大目标。安德鲁感觉到即将变身时,冲进了金属舱,隔着玻璃和梅掌对掌,但转瞬间,他变成了怪物鞭笞。
大家在管理器前看到了新沃德后,不由替黛西即将面对的复杂情况担忧。幸亏菲尔率人及时赶到相助。黛西赶到楼顶去救查尔斯,马利克将她击倒在地,一拳拳痛击着。林肯被撞得满脸是血。幻像当中的一切似乎正在一一发生。查尔斯为救黛西,抓住了马利克的肩膀,马利克瘫到一旁。查尔斯改变了未来,欣慰地死去。
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