抗日战争期间,日军为了提高官兵的战斗力,专门派生物专家木村研制一种能增加人体能量的试剂。日本特高课负责人高桥事先得到消息,木村今晚就大功告成了,高桥担心课长山田抢先去拿,他连夜集合队伍赶往13号研究所,也就是木村研制试剂的地方。木村一向胆小怕事,他不敢得罪高桥和山田,就向日军特高课三号行动组组长上官岚请示,想连夜逃亡晏城,可上官岚正忙于搜捕可疑分子,无暇顾及木村,只能对他好言相劝。
顾矽是木村的同事,同时也是国民党军统间谍,他悄悄潜入木村的实验室,顺利拿到藏在杯子下面的保险柜钥匙。今天是晏城宋家商会会长宋靖的生日,宋府高朋满座,大摆筵宴,晏城商界和政界的高层悉数到场,晏城银行行长白苏木借口有病不能参加,特意准备了一副名画,让助理贺忍冬准时带去宋家贺寿。
木村猜到高桥会连夜来抢试剂,他想连夜逃走,却被高桥逮个正着,木村吓得六神无主,赶忙把装试剂的箱子交给高桥,高桥逼他打开箱子验货,突然发生剧烈的爆炸声,高桥立刻带人赶往实验室。与此同时,贺忍冬准时把名画送给宋靖,山田也来参加生日宴,还特意送宋靖一把宝刀,强行拉着宋靖去谈合作,宋靖很不情愿,可被逼无奈只好照办。
顾矽发现保险柜上绑着炸药,他玩牌赢了木村,木村答应把试剂送给他,没想到最后还安装了炸药,顾矽悄悄避过炸弹的保险,看到保险柜里有木村的日记本,顾矽突然听到高桥带队来到研究所,他只好打晕巡逻的士兵,顺利拿到了试剂,并开启了炸弹引爆装置,顾矽安全撤出13号研究所,研究所立刻发生爆炸。
晏城天合帮帮主杜启元喜欢清水苑老板孟艳秋,杜启元的女儿杜映芝坚决反对,杜启元要去参加宋靖的生日宴,孟艳秋特意选了玉如意让杜启元送给宋靖,杜启元担心杜映芝节外生枝,一气之下就把她关起来,杜映芝气得大发雷霆,把房里的摆设和古玩全砸了。
高桥派人全力追捕,顾矽还是安全逃脱了,高桥怀疑他乘坐最早的轮船赶往晏城,立刻下令前去追赶。宋靖的长子宋琪看到满屋子眼花缭乱的礼品,心里乐开了花。没想到杜映芝突然出现,把杜启元送的玉如意摔得粉碎,还把其他礼物也砸了,宋琪敢怒不敢言,吓得躲在一边瑟瑟发抖。
杜映芝派人盯紧孟艳秋,当她得知孟艳秋连夜坐黄包车出门,急忙带人离开了。宋靖带着如花似玉落落大方的女儿宋樱热情地招呼客人,国民党情报专员杨呈嗣也来参加生日宴,宋琪赶忙来向宋靖汇报,然后直接来找杜启元兴师问罪,杜启元得知杜映芝在宋府大闹,还砸了贺礼,他惊得目瞪口呆。
杜映芝带人在半路拦住孟艳秋的车,却发现根本孟艳秋,她故意找人引开杜映芝,自己随后赶去宋府。孟艳秋把所有人都叫到庭院,天上突然烟花灿烂,组成一大巨大的寿字,大家一起欢呼鼓掌,孟艳秋当众声明是杜启元特意安排的寿礼,还特别说明是通过天河的货运线路运回来的,外人是拿不到这些西洋烟花的。
高桥发现了顾矽的行踪,对他紧追不舍,顾矽且战且退,不小心中弹受伤,他的枪里已经没有子弹,只能掏出试剂相威胁,逼高桥放下枪,顾矽把第一瓶试剂洒在地上,高桥气得咬牙切齿,顾矽把第二瓶打开仍向高桥,然后趁机跳河逃走。孟艳秋向大家展示第二件礼物,是在宋靖的码头闹事的人,宋靖感谢杜启元的鼎力相助,紧接着孟艳秋又拿出第三份礼物,是一个精制的小盒子,宋琪爱财如命,他第一个抢过来,发现是一个玉秤砣,杜启元对孟艳秋大加赞赏,宋靖一眼就看出孟艳秋礼物的含义,就是提醒他不要和杜启元争码头,宋靖气得无语。
高桥不甘心,也跳进河中,顾矽掏出兜里的试剂喝下去,他有如神助,三拳两脚就把高桥打死了。上官岚立刻向山田汇报,山田不敢耽搁,赶忙带人离开宋府,孟艳秋任务完成,和杜启元告辞离开。宋靖狠狠教训了宋琪,责怪他太铺张,宋靖还向家人讲述了三件礼物的真正含义,宋琪也很恼火。杜启元训斥杜映芝,可她就是不想让杜启元和孟艳秋在一起。
杨呈嗣回来向情报局局长萧楚寒汇报13号研究所的爆炸,萧楚寒怀疑市飞鹰所为,派杨呈嗣立刻查询飞鹰的下落,还要密切注意山田的行踪。与此同时,山田派上官岚去码头找木村,可一无所获。顾矽从河里死里逃生,可是他身受重伤,没走几步就晕倒在地。
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