方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报,汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。
周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息,急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任,而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他,并安排他回到南京,准备武器协助他杀敌。
方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后,方天翼安排叶山等两人去寻找王大力。
余下的廖思成等人劫下一辆军车,所有人全副上日本军装,前往灵谷寺。
灵谷寺内残尸一片,廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中,王富贵认出智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜。原来他当年害怕被灭口投靠了朱子宇,隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。子弹越来越少,情况也大批量危急起来,幸亏王大力带着手下赶来帮忙。在逃跑的过程中,智善大师生命不保,方天翼骗他自己是朱子宇派来的人,但是因为对不上暗号,也没有得到有效的情报。
方天翼决定回城。王富贵不情愿。方天翼表示对王大力的不信任,王富贵对这样的怀疑感到愤怒。
随后王大力赶来,坦然的情绪更让王富贵认准他是好兄弟。
这时刚巧有日本人出现,王大力说这是日军的搜山部队,不用怕。于是一大队人前去之前掉进的山洞躲避。发现之前的游击队员都遭惨死。王大力看到此景,立刻扑到一具尸体前去动情的呼叫“老胡”。
面对方天翼对自己的不信任,王大力表示将以打鬼子的方式证明自己的身份。
埋藏智善大师的过程中,王富贵发现他手里紧握的“宝图”。王富贵决定带着这个宝图,离开方天翼等人,独自享福。
最终,一队人决定进城。路中拦下几个执行任务的日本人。
方天翼和廖思成私下进行了沟通。方天翼提出了自己对章佳琳的怀疑,并提醒廖思成可能已经被日本人发现。
松下健见到了松本弥二。他们发现廖思成是找到黑狐的关键,松下提醒松本,保护好廖思成。两人还安排下对周墨浩是否真的降于日军的测试。
俞梅也便以记者的身份,带着新的电台和密码本前往南京,配合方天翼的行动。组织交代俞梅佩戴好胸针,和一名公开身份为日本共同社社记者的日籍人士联系。
到了城里,方天翼和王文渊前往寻找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。
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